Agentforce einrichten: Schritt-für-Schritt Anleitung 2026

Agentforce einrichten ist der Prozess, bei dem Sie die autonome KI-Agenten-Plattform von Salesforce in Ihrer Organisation konfigurieren — von der Lizenzaktivierung über die Flow-Erstellung bis zum produktiven Einsatz.

Die meisten Salesforce-Administratoren kennen die Herausforderung: Neue Funktionen versprechen Effizienzgewinne, doch die Einrichtung scheitert an unklarer Dokumentation oder fehlenden Berechtigungen. Bei Agentforce führt eine falsche SKU-Provisionierung oder fehlerhafte Omni-Channel-Konfiguration dazu, dass Agenten nicht reagieren. Unsere Implementierungsprojekte zeigen, dass eine strukturierte 11-Schritte-Methode die Setup-Zeit auf 2-4 Stunden reduziert. Unternehmen, die diesen Prozess korrekt durchlaufen, automatisieren bis zu 30 % ihrer Supportanfragen ab dem ersten Tag.

Das Wichtigste in Kürze

• 11 Schritte zum Live-Agenten: Von der Lizenzaktivierung über Agent Studio bis zum produktiven Testing.
• Zeitaufwand: Erfahrene Admins benötigen 2-4 Stunden für die Grundkonfiguration.
• Häufigste Fehlerquelle: Fehlende Permission Sets und inkorrekte Omni-Channel-Flows verursachen die meisten Setup-Probleme.

Während unser Agentforce-Gesamtguide den Überblick bietet, fokussiert dieser Artikel auf die konkrete Schritt-für-Schritt-Einrichtung Ihres ersten Agentforce Service-Agenten.

Einführung in die Einrichtung von Agentforce in Salesforce

Agentforce ist jetzt für alle Salesforce-Organisationen verfügbar und bietet neue Möglichkeiten zur Automatisierung von Kundenservice-Prozessen. Die Integration ermöglicht eine nahtlose Verbindung zwischen KI-gestützten Agenten und bestehenden Salesforce-Funktionen.

Für die erfolgreiche Implementierung von Agentforce in deiner Salesforce-Umgebung musst du zunächst einige grundlegende Voraussetzungen erfüllen. Hier sind die wichtigsten Anforderungen aufgelistet:

• Aktives Salesforce-Administratorkonto mit vollständigen Berechtigungen
• Bereitstellung der Agentforce-Lizenz über den „Ihr Konto“ Bereich
• Installation der Foundations SKU als Basiskomponente
• Konfiguration der grundlegenden Sicherheitseinstellungen
• Aktivierung der erforderlichen API-Zugriffe
• Einrichtung der Benutzerberechtigungen für Service-Agenten

Die technische Implementierung erfolgt über das Setup-Menü in Salesforce. Eine detaillierte Anleitung findest du im offiziellen Salesforce Trailhead Guide.

Die Konfiguration von Agentforce erfordert eine systematische Herangehensweise. Sie sollten mit der Basiseinrichtung beginnen und dann schrittweise die erweiterten Funktionen aktivieren. Ein fundiertes Verständnis der Atlas Reasoning Engine hilft dabei, die Entscheidungslogik hinter den Agenten besser zu konfigurieren.

Besonders wichtig ist die initiale Planung der Agenten-Struktur. Überlege dir im Vorfeld, welche Prozesse automatisiert werden sollen und wie die Interaktion mit bestehenden Salesforce-Workflows aussehen soll.

Schritt-für-Schritt-Anleitung: Agentforce in Salesforce einrichten

Die Konfiguration von Agentforce erfolgt systematisch über mehrere aufeinander aufbauende Schritte. Der Prozess beginnt im Setup-Bereich und führt dich durch die essentiellen Einstellungen für einen funktionsfähigen Service-Agenten.

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Hier findest du die vollständige Schritt-für-Schritt Anleitung zur Einrichtung deines ersten Agentforce Service-Agenten:

1. Öffne das Setup-Menü über das Zahnrad-Symbol und navigiere zum Bereich „Agent Studio“
2. Erstelle einen neuen Autolaunched Flow über den OpenFlow Builder
3. Konfiguriere eine neue Agent Action zur Verbindung mit dem Flow
4. Richte den Service-Agenten ein und weise die notwendigen Berechtigungen zu
5. Füge die „Create Case“ Action im Agent Builder hinzu
6. Aktiviere den Agenten für die Nutzung
7. Entwickle einen Omni-Channel Flow für das Case Routing
8. Erstelle einen Messaging-Kanal unter den Messaging-Einstellungen
9. Konfiguriere das Embedded Service Deployment
10. Implementiere das Chat-Feature auf deiner Website
11. Führe einen umfassenden Test in der Produktionsumgebung durch

Die Messaging-Konfiguration spielt eine zentrale Rolle bei der Einrichtung. Dafür musst du folgende Komponenten einrichten:

Komponente	Zweck
Konfigurationsort	Messaging Queue
Verwaltung der Nachrichten-Warteschlange	Messaging Settings
Channel-Mapping	Zuordnung von Kanälen zu Agenten
Channel Settings	Routing Rules
Definition der Nachrichtenweiterleitung	Omni-Channel Setup

Für eine detaillierte Anleitung mit zusätzlichen Konfigurationsoptionen empfehlen wir den Quick Start Guide auf Trailhead um einen ersten Agent zu bauen.

Best Practices für die Agentforce-Implementierung

Automatisierung und Anpassung nutzen

Die effektive Nutzung von Automatisierungsprozessen ist entscheidend für den Erfolg deiner Agentforce-Implementierung. Durch die Integration von Flow Builder kannst du wiederkehrende Aufgaben automatisieren und Arbeitsabläufe optimieren.

Hier sind die wichtigsten Automatisierungsmöglichkeiten für deine Agentforce-Umgebung:

• Einrichtung automatischer Fallzuweisungen basierend auf Schweregrad
• Erstellung von KI-gestützten Antwortvorlagen für häufige Anfragen
• Automatische Kategorisierung eingehender Kundenanfragen
• Integration von Workflow-Regeln für Eskalationsprozesse

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Rollen und Rechte definieren

Eine klare Definition von Rollen und Berechtigungen ist fundamental für die Sicherheit und Effizienz deiner Agentforce-Umgebung. Die Zugriffsrechte sollten granular festgelegt werden, um sensible Daten zu schützen.

Rolle	Berechtigungen
Verantwortlichkeiten	Administrator
Vollzugriff	Systemkonfiguration und Wartung
Supervisor	Erweiterte Rechte
Überwachung und Optimierung	Agent
Basiszugriff	Fallbearbeitung und Kundenservice

Agentforce für Ihr Unternehmen optimieren

Die Anpassung von Agentforce an Ihre spezifischen Geschäftsprozesse ermöglicht maximale Effizienz. Der Agentforce Agent Builder bietet hierfür eine intuitive Oberfläche, über die Sie schrittweise neue Funktionen implementieren und anhand von Nutzerfeedback kontinuierliche Verbesserungen vornehmen können.

Konzentriere dich auf die Integration mit bestehenden Systemen und die Entwicklung individueller Lösungen für deine Kundenservice-Anforderungen. Die regelmäßige Analyse von Leistungskennzahlen hilft dir dabei, Optimierungspotenziale zu identifizieren.

Häufige Fehler bei der Einrichtung von Agentforce vermeiden

Bei der Implementierung von Agentforce können technische Herausforderungen auftreten, die den Einrichtungsprozess verzögern. Eine proaktive Fehlervermeidung spart Zeit und Ressourcen während der Konfiguration.

Die folgenden Fehlerquellen treten bei der Einrichtung besonders häufig auf und sollten vermieden werden:

• Unzureichende Berechtigungen für Service-Agenten: Stelle sicher, dass alle notwendigen Permissions Sets korrekt zugewiesen sind
• Fehlerhafte Flow-Konfiguration: Überprüfe die Logik und Verzweigungen in deinen Autolaunched Flows
• Mangelnde API-Integration: Aktiviere alle erforderlichen API-Zugriffe in den Sicherheitseinstellungen
• Fehlende Messaging-Kanäle: Konfiguriere die Kommunikationskanäle vollständig vor der Aktivierung
• Unvollständige Tests: Führe umfangreiche Tests in der Sandbox durch, bevor du in die Produktion gehst

Problembereich	Auswirkung
Präventive Maßnahme	Agent Actions
Fehlgeschlagene Automatisierung	Systematische Validierung der Action-Konfiguration
Routing-Regeln	Falsche Fallzuweisung
Detaillierte Dokumentation der Routing-Logik	Datenintegration
Unvollständige Kundeninformationen	Regelmäßige Überprüfung der Datenmappings

Für eine schnelle Problemlösung empfehlen wir die Nutzung des Salesforce Support Portals, das spezifische Troubleshooting-Guides für Agentforce bereitstellt.

Plane regelmäßige Wartungsfenster ein, um die Konfiguration zu überprüfen und potenzielle Probleme frühzeitig zu erkennen. Die kontinuierliche Überwachung der Systemleistung hilft dabei, Fehler zu minimieren.

Schlusswort

Agentforce in Salesforce erfolgreich einzurichten erfordert ein umfassendes Verständnis der erforderlichen Schritte und Best Practices. Beginnend mit dem Zugang zu richtigen Berechtigungen und der Einrichtung von Omni-Channel-Flows, bis hin zur Optimierung und Vermeidung typischer Fallstricke, eröffnet Agentforce neue Möglichkeiten zur Effizienzsteigerung.

Durch Automatisierung und gezielte Anpassung kann man Kundenerlebnisse entscheidend verbessern. Falls individuelle geschäftliche Anforderungen bestehen, zögere nicht, Kontakt aufzunehmen. Unsere Berater stehen bereit, um spezifische Bedürfnisse und Herausforderungen zu besprechen.

Wenn du mehr über Agentforce oder generell von CRM wissen willst, dann schaue doch unsere Artikel an.