Salesforce Flex Card: Definition und Einsatzmöglichkeiten

Salesforce Flex Card ist eine dynamische UI-Komponente innerhalb von OmniStudio, die Daten aus mehreren Quellen aggregiert und in einer interaktiven, wiederverwendbaren Kartenansicht darstellt.

Unternehmen benötigen in Salesforce oft schnelle Übersichten zu Kunden, Tickets oder Aufträgen — doch die Standard-Layouts stossen bei komplexen Datenanforderungen an ihre Grenzen. Laut Salesforce reduzieren FlexCards die Entwicklungszeit für benutzerdefinierte Oberflächen um bis zu 60 %, weil der No-Code-Designer Drag-and-Drop-Konfiguration statt manueller LWC-Programmierung ermöglicht. Mit FlexCards erstellen Sie kontextbezogene Dashboards, betten OmniScripts ein und verbinden Echtzeitdaten aus Apex-Klassen, REST-APIs und Salesforce-Objekten — ohne eine Zeile Code.

Das Wichtigste in Kürze

• No-Code-Entwicklung: Der FlexCard Designer ermöglicht per Drag-and-Drop interaktive Karten ohne Programmierung.
• Datenaggregation: FlexCards kombinieren Daten aus Salesforce-Objekten, externen APIs und Apex-Klassen in einer einzigen Ansicht.
• Schnellere Bereitstellung: Durch wiederverwendbare Komponenten und vorgefertigte Elemente verkürzt sich die Time-to-Value erheblich.

In diesem Artikel erfahren Sie, wie FlexCards aufgebaut sind, welche Anwendungsfälle sie abdecken und wie Sie Best Practices für Ihre Projekte umsetzen. FlexCards sind ein zentraler Baustein der Salesforce-Plattform und entfalten ihr volles Potenzial im Zusammenspiel mit OmniStudio.

Salesforce Flex Card: Einführung und Definition

Salesforce OmniStudio FlexCards sind dynamische Komponenten, die auf dem Lightning Web Components Framework basieren. Diese Komponenten ermöglichen eine flexible Darstellung von Daten aus verschiedenen Quellen in einem benutzerfreundlichen Format.

FlexCards fungieren als zentrale Bausteine in der Salesforce-Umgebung und lassen sich nahtlos in OmniScripts und Integrationsverfahren einbinden. Sie dienen als interaktive Schnittstelle zwischen Benutzern und komplexen Datensätzen.

Die Integration in bestehende Salesforce-Prozesse erfolgt über den FlexCard Designer, der eine No-Code-Umgebung bereitstellt. Dadurch können auch Benutzer ohne Programmierkenntnisse ansprechende und funktionale Komponenten erstellen.

Die wichtigsten Eigenschaften von FlexCards sind:

• Datenaggregation aus mehreren Quellen wie Salesforce-Objekten, externen APIs und Apex-Klassen
• Anpassbare Aktionen und Ereignisse durch Integration von OmniScripts und kundenspezifischen Prozessen
• Wiederverwendbare Komponenten mit flexiblem Design und responsivem Verhalten

Die technische Architektur ermöglicht eine schnelle Datenverarbeitung und Echtzeitaktualisierungen. FlexCards können dabei sowohl eigenständig als auch als Teil größerer Anwendungen implementiert werden.

Für die Datenpräsentation stehen verschiedene vorgefertigte Elemente zur Verfügung, darunter Datentabellen, Grafiken und interaktive Formulare. Diese Elemente lassen sich nach individuellen Anforderungen anpassen und stilistisch an das Corporate Design anpassen.

Weiterführende Informationen zu FlexCards

Einrichtung und Gestaltung von Salesforce Flex Cards

Der FlexCard Designer bietet eine intuitive No-Code-Umgebung für die visuelle Gestaltung und Konfiguration von FlexCards. Du findest den Designer im App Launcher, wo du direkt mit der Erstellung beginnen kannst.

Die Benutzeroberfläche des Designers ist in verschiedene funktionale Bereiche unterteilt, die dir alle notwendigen Werkzeuge für die Gestaltung zur Verfügung stellen.

Build Panel

Das Build Panel ist das Herzstück des Designers. Hier fügst du Datenfelder, Status, Aktionen und wiederverwendbare Komponenten hinzu. Die Drag-and-Drop-Funktionalität ermöglicht es dir, Elemente einfach auf der Arbeitsfläche zu platzieren.

Style Panel

Im Style Panel passt du das visuelle Erscheinungsbild deiner FlexCard an. Du kannst Hintergründe, Größen, Ränder und Schriftarten individuell gestalten. Alle Änderungen werden in Echtzeit angezeigt.

Preview

Die Preview-Funktion ermöglicht dir, das Design und die Funktionalität deiner FlexCard auf verschiedenen Geräten zu testen. Du kannst zwischen Desktop-, Tablet- und Mobile-Ansichten wechseln.

Die wichtigsten Design-Werkzeuge im FlexCard Designer sind:

• Canvas für das Layout-Design mit flexiblen Breitenanpassungen
• Properties Panel für die Anpassung von Funktionen einzelner Elemente
• Setup Panel für die Konfiguration des FlexCard-Verhaltens
• Publish Options für die Veröffentlichung und API-Versionierung

Weitere Details zur Konfiguration des FlexCard Designers

Anwendungsfälle für Salesforce Flex Cards

FlexCards ermöglichen die nahtlose Integration verschiedener Datenquellen in einer einzigen, benutzerfreundlichen Oberfläche. Sie aggregieren Informationen aus Salesforce-Objekten, externen APIs und Apex-Klassen in Echtzeit. Die Datenpräsentation erfolgt durch eine dynamische Benutzeroberfläche, die sich automatisch an verschiedene Bildschirmgrößen anpasst. Dabei bleiben die Daten stets aktuell und werden bei Änderungen sofort synchronisiert. In der Praxis zeigen sich die Stärken der FlexCards besonders bei der Integration in bestehende Geschäftsprozesse. Sie verbessern die Datenvisualisierung und ermöglichen schnelle Aktionen direkt aus der Kartenansicht. Hier sind die wichtigsten Anwendungsfälle für FlexCards im Geschäftsalltag:

• Kunden-Dashboards mit Echtzeitdaten zu Verkäufen, Support-Tickets und Kundeninteraktionen
• Vertriebsübersichten mit integrierten Handlungsoptionen für schnelle Abschlüsse
• Serviceprozesse mit direkter Anbindung an Wissensdatenbanken und Supportwerkzeuge
• Projektverfolgung mit automatischen Status-Updates und Meilenstein-Tracking
• Lagerverwaltung mit dynamischer Bestandsanzeige und Nachbestellfunktion

Die technische Implementierung erfolgt über den FlexCard Designer, der eine visuelle Entwicklungsumgebung bereitstellt. Hier lassen sich Datenquellen verknüpfen und Aktionen definieren. Durch die Integration von OmniScript können komplexe Geschäftsprozesse direkt in die FlexCards eingebettet werden. Dies ermöglicht die Ausführung von Workflows ohne Systemwechsel. FlexCards sind dabei ein Kernbestandteil von Salesforce OmniStudio, das die gesamte Low-Code-Entwicklungsumgebung für digitale Erlebnisse bereitstellt. Die zugrundeliegende Technologie stammt ursprünglich von Salesforce Vlocity, das seit der Übernahme 2020 als Salesforce Industries weiterentwickelt wird.

Vorteile der Nutzung von Salesforce Flex Cards

FlexCards verbessern die Benutzeroberfläche durch eine intuitive Darstellung komplexer Datensätze. Die visuellen Komponenten ermöglichen eine schnelle Erfassung wichtiger Informationen und fördern die effiziente Datenverwaltung.

Die dynamische Struktur der FlexCards erlaubt eine flexible Anpassung an verschiedene Geschäftsprozesse. Durch die Integration in bestehende Salesforce-Systeme wird die Datenverarbeitung automatisiert und beschleunigt.

Die zentralen Vorteile von Salesforce FlexCards zeigen sich besonders in der täglichen Anwendung:

• Optimierte Benutzerführung durch interaktive Elemente und kontextbezogene Aktionen
• Gesteigerte Produktivität durch schnellen Zugriff auf relevante Daten und Funktionen
• Verbesserte Datenqualität durch standardisierte Eingabemasken und Validierungsregeln

Die technische Architektur unterstützt eine nahtlose Integration verschiedener Datenquellen. FlexCards aggregieren Informationen aus Salesforce-Objekten und externen Systemen in einer einheitlichen Ansicht.

Die Wartung und Aktualisierung der FlexCards erfolgt zentral über den Designer. Änderungen werden automatisch für alle Benutzer übernommen, was den administrativen Aufwand minimiert.

Mehr Informationen zu OmniStudio FlexCards auf Trailhead

Best Practices und Tipps für Salesforce Flex Cards

Bei der Entwicklung von FlexCards ist ein strukturierter Ansatz entscheidend. Der Fokus liegt auf der Reduktion von Komplexität und der Präsentation der wichtigsten Daten. Eine übersichtliche Gestaltung erhöht die Benutzerakzeptanz und vereinfacht die Wartung.

Designstrategien für FlexCards

Die effektive Gestaltung von FlexCards basiert auf klaren Prinzipien der Datenvisualisierung. Jede Karte sollte einen spezifischen Zweck erfüllen und nur die relevantesten Informationen anzeigen.

Für eine optimale Implementation von FlexCards sollten folgende Best Practices beachtet werden:

• Beschränke die Anzahl der Elemente pro Karte auf maximal 5-7 Kernkomponenten
• Nutze konsistente Farbschemata und Schriftarten für bessere Lesbarkeit
• Implementiere klare Hierarchien durch visuelles Gruppieren zusammengehöriger Informationen
• Plane responsive Designs für verschiedene Bildschirmgrößen
• Teste die Performance mit verschiedenen Datenmengen

Die technische Umsetzung erfordert eine sorgfältige Planung der Datenstruktur. Dabei ist die Verwendung von Caching-Mechanismen und optimierten Datenbankabfragen essenziell für die Performance.

Eine regelmäßige Überprüfung der FlexCard-Nutzung durch Analyse-Tools hilft, Verbesserungspotenziale zu identifizieren. Die gewonnenen Erkenntnisse fließen in die kontinuierliche Optimierung ein.

Fazit

Salesforce Flex Cards bieten eine hervorragende Möglichkeit, Daten aus verschiedenen Quellen zu aggregieren und visuell ansprechend darzustellen. Der FlexCard Designer ermöglicht eine intuitive Gestaltung dieser Karten ohne Programmierkenntnisse. Wichtige Anwendungsfälle umfassen Kunden-Dashboards und Echtzeit-Datenintegration. Ihre Vorteile liegen in der Benutzerfreundlichkeit und Effizienzsteigerung.

Die richtige Nutzung von Flex Cards kann Prozesse erheblich optimieren und die Interaktion mit Daten deutlich vereinfachen. Die Cloud Consultants GmbH steht bereit, um spezifische Bedürfnisse und Herausforderungen in deinem Unternehmen zu besprechen und geeignete Lösungen rund um Salesforce Flex Card zu entwickeln.

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